1976 год. Дарси и Дафна, муж и жена, поселяются в уэльской деревне, чтобы посвятить время творчеству. Оба связаны со звуком: она пишет музыку, используя записи, которые он собирает на переносной микрофон. Во время одной из таких прогулок Дарси неожиданно проваливается в странное ритуальное кольцо, оставленное среди полей.
Вскоре к ним наведывается местный юноша, представившийся соседом. Молодой человек понемногу завоёвывает их симпатию. В разговорах он делится древними преданиями, бытующими в здешних местах, рассказывая о старинных верованиях и обычаях этой земли.
