В парилонском городе Франглия дочь священника решила стать женщиной. Её отец и его закадычные друзья – начальник полиции и владелец виноградников – не смогли с этим смириться. После запрета на служение пастор выгоняет собственную дочь. В это же время неподалёку от города селятся беженцы, и улицы наполняются страхом.
Дочь пастора становится жертвой жестокого нападения приезжих – её кастрируют и распинают прямо на церковной стене. Чудом выжив, она оказывается в психиатрической лечебнице. Отец отказывается искать виновных, однако шеф полиции начинает неофициальное расследование. Он навещает в тюрьме своего старого наставника, убеждённого, что толерантность несёт лишь угрозу. Вскоре беженцы насилуют дочь винодела. Обезумевший отец захватывает заложников в лагере. Шеф полиции, пытаясь его обезвредить, убивает друга и оказывается за решёткой.