Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть в нём кое-что особенное: засекреченный институт, где учёные изучают магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить. Колдунья отрезала город от всего мира и стала превращать горожан в мифических существ — леших и русалок. Её цель — избавить мир от людей и вернуть в него магию.
Спасти близких и всех жителей вызвался Алексей Попов. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и компьютерный гений Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся. За будущее Калязина и за саму человеческую природу разворачивается жестокая битва.